Un músico de jazz clandestino realiza junto a la chica del abrigo con una voz de oro en este drama musical del director Giancarlo Tallarico. En el día Nate (Newman) gana su sustento como director financiero, pero cuando cae la noche que está en el escenario en el club de jazz, realiza conciertos para el público. Una noche escucha una voz angelical y hermosa fuera de su ventana que le acompañaban mientras toca el piano. La voz pertenece a Chloe, una bella muchacha que trabaja en el club. Intoxicados por el canto sensual de Chloé, Nate la invita a compartir el escenario y no es mucho antes de que la pareja se da cuenta de que están en algo verdaderamente especial.