Por primera vez Max Steel se enfrentara a sus tres mas grandes enemigos: ¡Elementor, Extroyer y Toxzon! ¡Tray Winter esta vivo! Tray el mayor rival de Max Steel en el circulo de deportes extremos, quien en otro tiempo fuera el malvado Extroyer ha, vuelto en forma humana y no tiene memoria de su malvado pasado, ¿podra Max confiar en el? ¿Se convertira Tray en el Titere de Toxzon para crear una tormenta toxica que arrasara con todo el planeta?.