Jody Balaban es un aspirante a directora de cine que entra a trabajar en un estudio de cine porno. Planifica en secreto los pormenores de su debut en la dirección. Aprovechando ratos libres y momentos en los cuales no le ve nadie. Aunque su artimaña pronto es descubierta y no le quedará otra opción que trabajar con el infame director porno Jeff Drake. Una relación que inicialmente será muy mala pero que poco a poco irá mejorando.